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孫長剛 律師

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香港 “鷹君家族九子爭產”案,轟動全港!信托 ”又“贏了!
發表于2019-6-11      

轉自:“諾亞家族客戶中心”


在2017年胡潤香港富豪排行榜上排名第20位的鷹君羅氏家族被曝卷入爭產風波。鷹君創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君控告匯豐國際信托,要求法庭撤掉其信托人職務。三子羅嘉瑞公開表示,對于母親的上訴持有不同意見。



為了保障家族的利益,避免身后出現爭產糾紛。1984年4月14日,羅氏夫婦委托匯豐國際設立家族信托,為全權委托信托。


鷹君家族分成兩派:

  • 以六子羅啟瑞為首的一派,包括羅老太和二子羅旭瑞;

  • 而以三子羅嘉瑞為首的一派,成員則包括四子羅康瑞和五子羅鷹瑞。


三子羅嘉瑞現任鷹君主席,持股比例為26.2%。四子羅康瑞則早已另立門戶,創立瑞安集團,旗下上市公司包括瑞安房地產(272)及瑞安建筑(983)。五子羅鷹瑞為集團非執行董事,持股比例為5.48%。這派的資產估計高達860億!


另一邊廂,二子羅旭瑞為世紀城市系主席。除世紀城市(355)外,世紀城市系旗下上市公司還包括富豪國際(078)、百利?毓(610)、四海國際(120),以及富豪產業信托(1881)。而六子羅啟瑞原為集團副董事總經理,持股比例為0.23%,此外他還執掌市值約8億元的新福港(1447)。這一派的資產加起來大概有250億。


本地媒體就曾形容,這場家族恩怨是“860億撼250億”。




雖然本次爭產的發起者是年已近百的羅杜莉君,但幕后策劃人很可能是羅旭瑞。其爭產的理由,也絕不會僅僅是為錢,而借母親認為不公之際,反擊弟弟羅嘉瑞,報三十年前的一箭之仇。



事件發酵至今,雙方各執一詞,很難判定孰是孰非。但從信托的層面來講,雖然羅杜莉君是委托人之一,但是她很難贏得這場官司,除非有以下幾種情況:


第一,受益人對委托人有重大侵權行為:作為創設信托的委托人,如果受到受益人的重大傷害,比如人身、財產的重大傷害,他應當有權對自己已經創設的信托予以解除,使之與受益人之間的信托關系消滅;


第二,經受益人同意:這是信托當事人之間的一種合意行為。如果存在多數受益人,應當經共同受益人一致同意;


第三,信托文件規定的其他情形:這是委托人事先在信托文件中規定的有關其有權解除信托的情形。


如果羅老太無法證明當前屬于以上幾種情況,她的訴求很難被滿足。這也從側面說明了信托的價值。即使在羅鷹石離世十年之后,家族財富的安排仍然由他生前的意愿做主。從這個角度來看,信托本身就不是走法定繼承的方式,這也正是信托的力量所在。


如果沒有信托,家族內斗可能導致企業消亡。2015年,擁有74年歷史、現金價值30億的香港鏞記酒家,因兄弟爭奪股權打官司,最后香港終審法院頒令鏞記母公司清盤。


而同樣遭遇兄弟爭奪股權對簿公堂的香港新鴻基,卻避免了同樣的命運。這得益于由家族信托持有公司股份,保障了股權的集中。同時信托條款里規定“股份不能賣”,確保三兄弟共同進退。信托可以使家族內斗而造成的損失降到最低!


法院裁定

法官裁定,羅老太指控的匯豐信托多次不按其指示增持鷹君股份,在法律上并不能成立。

法官指出,羅氏家族信托屬于有效的全權信托,而根據信托契約的條款,條款中明確地指出,匯豐信托擁有絕對的自行處理權并不受任何限制,因此羅老太要求匯豐信托執行其要求是不可能的嘗試。


對于法院判決,羅老太向傳媒表示,“多謝香港各大傳媒朋友對我的支持和關心,大家辛苦了!我好好,大家不用擔心,我身邊還有支持和尊敬我的兒女。是否上訴,律師團隊們正在研究,稍后再決定!


羅嘉瑞亦稱,尊重法庭裁決,希望事件告一段落,母親能盡快回家團聚,一家人和諧融洽。



家族信托

信托贏了!因為法官指出,羅氏家族信托屬于有效的全權信托,而根據信托契約的條款,條款中明確地指出,匯豐信托擁有絕對的自行處理權并不受任何限制,因此羅老太要求匯豐信托執行其要求是不可能的嘗試。


早在19世紀末20世紀初,當時美國誕生了很多富豪,為了實現家族財產的傳承,就運用了家族信托這種財產管理模式。


因為家族信托具有財富傳承的優勢,所以受到了很多美國富豪的親睞,最先開創美國家族信托先河的是阿斯特家族,后來包括洛克菲勒家族,摩根家族,杜邦家族等頂級財團都實行了家族信托。也正因為得益于家族信托的管理,這些財團過了很多代,但家族的財富仍然得到不斷的傳承,打破了富不過三代的魔咒。


許多國內的富豪都在通過家族信托實現財富保護與傳承:

根據中科院的統計顯示,未來五至十年內將會有多達300萬家企業面臨傳承的挑戰。在即將迎來接班潮之際,關乎家族長青的財富規劃與傳承相關工具/服務備受關注,這其中,家族信托逐漸進入人們的視野。


例如18年年底,幾家上市公司的股權結構悄悄發生了變化:  融創孫宏斌、龍湖吳亞軍、達利許世輝、周黑鴨唐建芳等4名富豪,把價值約1,166億元的股份裝入了離岸家族信托,并通過家族信托繼續持有上市公司股權。隨后,中國經營報報道稱,2018年,至少20家港股上市公司的控股股東新設立或將股權轉讓給離岸家族信托,其中15家系在港上市的國內企業,裝入信托的股份市值約285億美元(約2000億RMB)。


其實還遠不止,據不完全統計,國內富豪設立家族信托的人并不在少數:馬云、劉強東、孫宏斌、雷軍等10位設立離岸家族信托的內地富豪,僅這10位,裝入信托內的資產就有5,000億!


寫在最后

冰凍三尺,非一日之寒。羅鷹石夫婦在設立家族信托之時,是否已預測到,生意場上,親人之間難免豎起鬩墻?

細數下來,羅家共掌管了11間上市公司,坐擁千億資產。但俗話說得好,家和萬事興,一家人最重要的是整整齊齊。


如果你是羅老太太,你會選擇千億資產還是家庭和睦?


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