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首席律師  

孫長剛 律師

涉外婚姻家事與財富傳承律師網
首席律師:孫長剛
北京市煒衡律師事務所
郵箱:lawyerscg@sina.com  
地址:北京市海淀區北四環西路66號中國技術交易大廈
A座16層
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煒衡家事與財富管理、傳承沙龍第七期簡訊
發表于2019-7-29      

2019年6月21日下午1:30,煒衡家事與財富管理、傳承系列沙龍第七期在煒衡律師事務所北京總所舉辦。

主持人為北京市煒衡律師事務所高級合伙人孫長剛律師,主講嘉賓有中央財經大學董新義副教授、長安信托陳茜總監,參會嘉賓有北京市律師協會婚姻與家庭專業委員會部分委員、北京市煒衡律師事務所律師,中航信托、中融信托、平安信托公司人員,仉金資本合伙人、瑞植資本創始人及明亞保險公司人員等關注家族信托領域的專業人士。

 

講座伊始,孫長剛律師介紹出席活動的嘉賓及本次活動的目的。

孫律師表示,當前我國有50%以上的高凈值人士已不同程度地做了資產安排,財富管理、傳承和家族信托成為業內最火話題。財富傳承、家族信托非常復雜,涉及多個學科的法律問題,目前我國信托相關立法滯后、學術研究薄弱,信托實務超越立法研究至少十年。信托實務和即將到來的大量信托糾紛,給律師實務和司法實務帶來挑戰。

為防范信托設立中的法律風險,解決家族信托落地難實務相關法律問題,中國國際私法學會涉外家事法律專題研究委員會每年舉辦一次“家事與財富傳承涉外法律論壇”,搭建一個跨境、跨界、跨學科、跨機構的研討交流合作平臺。家事與財富管理、傳承沙龍是“家事與財富傳承涉外法律論壇”日常學習交流的開放平臺,便于加強財富傳承、家族信托相關領域學者、信托公司家族信托從業人員、律師等專業人員的交流溝通。

 

第一位主講嘉賓董新義副教授進行主題發言。

 

董新義,中央財經大學副教授,中央財經大學科技與金融法律研究中心主任,互聯網金融與民間融資法治研究中心副主任,中國證券法學研究會理事,北京市金融服務法學研究會理事,中國人民大學民商事法律科學研究中心兼職研究員。主要研究領域:金融法、民商法、金融科技法制、知識財產權和韓國法等。

董教授以韓國成年監護制度為視角,介紹韓國的家族信托配套法律制度。他首先闡述了韓國成年監護制度的背景和理念,進而對被監護人的要件和選任程序、成年監護的審判及法律效果、監護人的職務及選任等方面展開了詳細的講述。緊接著,董教授對意定監護制度的主要內容作了講解,隨后講述了韓國老年人財產信托管理的可行性及實務操作情況。

董教授講述完畢,孫律師進行總結性點評。孫律師認為監護制度對財富傳承、家族信托非常重要,信托產品越來越多、信托業務將越來越成熟,信托市場潛力非常大。孫律師還指出在具體信托實務中,不能僅僅考慮國內的法律制度,還要考慮不同國家與信托有關的所有法律制度,才可根本做到防范法律風險。

 

第二位主講嘉賓陳茜總監進行主題發言。

 

陳茜,經濟法碩士,長安信托公司家族事業開發部法務負責人,為千萬級客戶提供財富傳承方案。曾任北京市某中級人民法院法官,具有8年民商事案件審判經驗。參與審理涉及合同、婚姻、繼承類糾紛案件近千件。

陳茜總監聚焦于家族信托保護人,首先對家族信托的基礎概念作了講述:一是家族信托的概念,她從2018年新規對家族信托的規定作了定義;二是家族信托功能,包括財富管理、財富傳承、債務隔離、婚姻隔離、稅務籌劃、家族慈善;三是信托主體。進而,陳茜總監對家族信托保護人的境外立法模式、保護人的種類、實務操作情況等家族信托保護人制度展開了詳細的分享。

 

嘉賓發言結束,孫律師對陳茜總監發言內容進行點評。孫律師認為保護人制度不可或缺,可保護受益人利益,但我國信托法沒有規定,這將導致實務層面操作各有各的方式,面臨著救濟渠道、權利來源等法律問題。

隨后,沙龍進入互動環節。在互動環節,參會嘉賓對家族信托保護人的收費、家族辦公室與律師事務所(律師)的合作與對接、遺囑信托在內地設立的可行性等問題展開討論。發言嘉賓給予了專業詳細的解答。對于遺囑信托,孫律師認為遺囑信托需要《繼承法》、《信托法》做一個立法銜接。

 

在本次沙龍,孫律師在煒衡律師事務所首次作主題為“婚姻家事業務與財富管理、傳承”的發言,主要內容分為七個部分:

(一)家事律師、婚姻家事業務與財富傳承;

(二)財富管理、傳承與家族信托;

(三)財富管理、傳承中的婚姻家庭問題;

(四)國內家族信托實務現狀、風險與防范;

(五)境外信托的“成功”案例、現狀與風險;

(六)財富傳承跨境家族信托設立與糾紛法律實務;

(七)其他財富傳承法律實務。

 

首先,孫律師從自身發展的經驗談起,介紹婚姻家事業務與財富管理、傳承業務,詳細講了財富管理、傳承的工具、功能、涉及的學科及專業領域。接著,孫律師介紹國內家族信托及境外家族信托的現狀與風險。隨后,孫律師通過六個案例對跨境家族信托設立與糾紛法律實務進行了解讀,包括跨境信托設立法律問題,信托糾紛案例中的家事及國際私法問題、家族信托實務困境與挑戰,及以上問題的應對與解決。最后,孫律師介紹其他財富傳承法律實務,包括國籍的確認與安排、境外投資理財規劃中的婚姻家事法律風險防范、投資移民法律風險與防范、跨境避稅架構設計與風險等實務問題。

 

孫律師分享結束,與會人員對家族信托實務操作風險的解決路徑、外國法的查找與孫律師展開交流。對于解決路徑,孫律師表示目前家族信托實務首先應當具備合作的意識和模式;對于外國法查明,孫律師認為信托業務不可繞開外國法的查明,并從外國法查明的委托主體和法律責任作了解答。

沙龍迎來了尾聲,部分參會人員及孫長剛律師家事與財富傳承團隊在煒衡律師事務所北京總所合影留念。本次沙龍取得圓滿成功!

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